广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元的永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含)。

2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券(债券简称：24广发Y2，债券代码：148942)票面利率为2.50%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机构投资者网下发行本期债券。