安踏体育(02020)发布公告，建议购回于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券，兹提述现有可换股债券公告及购回公告。根据现有可换股债券的条款及条件当中的条件8(F)(购买)，ANLLIAN Capital、担保人或彼等各自的任何附属公司可随时及不时在适用法律及法规的规限下，以任何价格在公开市场或以其他方式购买现有可换股债券。ANLLIAN Capital及担保人建议根据现有可换股债券的条款及条件购回尚未赎回的现有可换股债券。

于2024年11月26日(交易时段后)，ANLLIAN Capital、担保人与交易经办人已就有关建议购回订立交易经办人协议，且已根据交易经办人协议委任交易经办人，以(其中包括)协助ANLLIAN Capital及担保人徵询现有可换股债券持有人向ANLLIAN Capital及╱或担保人出售部分或全部现有可换股债券的意向。

于本公告日期，ANLLIAN Capital与担保人已透过交易经办人收到现有可换股债券持有人的承诺书，指彼等会向担保人出售现有可换股债券，涉及的本金额总额为9.455亿欧元。余下的未赎回现有可换股债券约为5450万欧元。根据现有可换股债券的条款及条件，ANLLIAN Capital、担保人或其各自的附属公司可继续不时于公开市场或以其他方式购买余下的未赎回现有可换股债券，并在各情况下均须遵守适用法律、规则及条例。

此外，内容有关建议根据一般授权发行于2029年到期15亿欧元零息有担保可换股债券，于2024年11月26日(交易时段后)，ANLLIAN Capital2、担保人与经办人就建议新债券发行订立认购协议。在该等条件规限下，经办人已同意个别(而非共同)认购及支付，或促使认购人认购及支付ANLLIAN Capital2将予发行本金总额15亿欧元的新债券，而担保人已同意无条件及不可撤回地保证ANLLIAN Capital2妥为支付根据信托契据及新债券明确应付的所有款项。

在该等条件列出的情况下，新债券可以按初始换股价(可根据该等条件所述予以调整)转换成换股股份。假设新债券按初始换股价每股104.02港元获全数转换，新债券将转换成约1.176亿股换股股份，相当于本公告日期本公司已发行股本约4.16%，以及新债券获全数转换后经发行换股股份扩大的本公司已发行股本约3.99%。

发行新债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为15亿欧元及约14.87亿欧元。估计所得款项净额将用于(1)购回结算;(2)股份购回，公司将在较长期间内进行股份购回，该购回将根据适用的法律和法规，独立于并与公司于2024年8月27日宣佈的股份购回计划分开进行;及(3)一般公司用途。

董事认为建议新债券发行可以较低成本为公司提供额外资金，为其现有债务进行再融资，并优化其债务到期结构，进一步增强公司的营运资金，并可能加强公司的股本基础。