多点数智(02586)于2024年11月28日-2024年12月3日招股，拟全球发售2577.4万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价将为30.21港元，每手100股，预期股份将于2024年12月6日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。

据悉，该公司为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或线上渠道出售商品给附近消费者的业务。公司主要于中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及汶莱。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按收益计算，公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市场份额为6.5%以及亚洲第三大零售数字化解决方案服务商，市场份额为4.2%。零售数字化解决方案服务商是指提供旨在增强地方零售商的营运及使之数字化的数字产品及服务的公司。

公司的零售数字化业务始于与物美集团的合作，其为中国领先零售商、公司于往绩记录期间的最大客户。公司与物美集团(关联方之一)有密切的业务关系，并进行了大量的业务交易。张文中博士(公司的创始人、高级顾问及控股股东)为物美科技集团有限公司(物美集团的控股公司)的控股股东。公司在物美集团的全国门店网络中实施了公司的云解决方案，并通过其复杂的运营实施了公司的功能。如今，公司为各种规模及业态的客户开发了零售数字化解决方案，涵盖了本地的零售业务，从採购及供应链管理、门店及总部管理到营销及全渠道销售。公司与物美集团的业务经验鼓舞公司交付了很多广受欢迎的模块，适用于多种零售业态，从连锁超市、仓储式超市、百货商店到便利店、专卖零售商以及新零售业态零售商。公司亦为其他大型零售商提供服务，如重庆百货集团、银川新华集团及麦德龙实体，以及DFI Retail Group经营的惠康、万宁、Guardian、Giant及7-Eleven(HongKong)等知名品牌。公司目前覆盖所有主要零售业态，如便利店、百货商店，超市及专卖零售商，帮助公司不断扩大的客户群应对不断变化的市场挑战并为消费者提供优质的服务。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月，公司已分别为236名、436名、533名及444名客户提供服务，足以证明公司的成功。

于往绩记录期间，收益主要来自提供零售核心服务云及电子商务服务云的服务。收益由2021年的人民币8.482亿元增加56.6%至2022年的13.283亿元，并于2023年进一步增加19.4%至15.854亿元。收益由截至2023年6月30日止六个月的7.64亿元增加22.9%至截至2024年6月30日止六个月的9.392亿元。

按发售价每股发售股份30.21港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约6.237亿港元，其中约42.1%将用于开发新应用程式及新服务模块;约30%将用于与公司的业务扩张相关的人才招聘;约10%将用于选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购，尤其是能够补充公司的产品组合、增强公司的技术能力及巩固公司的市场地位的战略合作、投资及收购;约7.9%将用于扩大公司的销售网络并进一步加强公司的品牌声誉;及约10%将用于营运资金及一般企业用途。

公司与DFI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3906万美元可购入的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股股份的完整买卖单位)(不包括经纪佣金、证监会交易徵费、联交所交易费及会财局交易徵费)。

公司相信，基石配售显示基石投资者对公司及其业务前景充满信心，且基石配售将有助于提升公司的形象。DFI Development Holdings Limited为DFI Retail Group的间接全资附属公司、公司的客户及Retail Technology Asia(公司的非重大附属公司，在最近三个财政年度各年其总资产、溢利及收益佔集团少于10%)的少数股东并持有Retail Technology Asia 30.5%股权。因此，根据上市规则第1.01条，DFI Development Holding Limited于上市后将构成公司的核心关连人士。