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中资科技股近期借DeepSeek引爆升势 小摩:强烈相信不止1个月升势

以阿里巴巴(09988)为首的中资科技股近期借 DeepSeek 推出的大语言模型引爆升势。摩根大通表示,追踪中资互联网股走势的中概互联网指数ETF(KWEB)今年以来回报率达 22%,主要得益于中国生成式人工智能(AI)热潮带动的交投重新活跃。相信本轮中资科网股的反弹会比去年4月及9月前两次行业反弹更具可持续性,强烈相信不会只是1个月升势

摩通指出,此轮科网股升势主要受中国 AI 发展推动,而 DeepSeek 的出现给投资界带来正面惊喜。相信随着 AI 的应用不断增加,互联网云端企业的收入在未来数季将加速增长,从而为股价带来支持。

美国的 AI 升势已持续了两年,而且科网七雄的平均股价上升 256%,跑赢同期标普 500 指数的 59%。其中英伟达(NVDA.US)在基本面持续推动下,股价累计上升 850%。

DeepSeek 会进一步推动中国 AI 消费,加快云业务收入增长。基于阿里云收入预计有正面调整,加上其被确认为中国一线质量的云服务后,估值倍数将提高,这将成为推动阿里巴巴股价的两大动力。

摩通指出,腾讯及百度的股价可能会以不同的方式受 AI 发展驱动,但两者也面临不同风险。例如投资者对腾讯云的价值已充分反映在股价上。

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