军工股涨幅居前，截至发稿，航天控股(00031)涨94.12%，报0.65港元；大陆航空科技控股(00232)涨26.06%，报0.179港元；中航科工(02357)涨18.18%，报5.07港元；中船防务(00317)涨7.43%，报15.04港元。

方正证券指出，军工板块自23Q4开始基本面出现明显下滑，主要原因为行业需求节奏不断推迟，目前来看，板块库存已逐渐见底，行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。我们认为24年中报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始，我们认为当下需把握军工左侧布局机遇。

浙商证券指出，近期洲际导弹成功发射展示战略威慑能力；中东局势冲突或影响地区或者全球的军事动态变化，国防军工板块关注度有望持续提升。展望2024下半年，有望进入新一轮上行周期。国防军工行业具有一定的计划属性，当前板块指数已调整至十四五初期水平，部分扰动因素逐步消除，行业基本面有望改善。