小程序：A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 张青松任中国投资有限责任公司党委书记 据中投公司官微，2024年11月13日上午，中央组织部有关负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：张青松任中国投资有限责任公司党委书记，免去彭纯的中国投资有限责任公司党委书记职务。 2. 政策利好叠加资金涌入，A股市场总市值逼近百万亿元大关 在政策层面持续积极、增量资金持续流入市场、基本面出现回暖迹象等多种因素助力之下，9月24日以来，A股市场持续上涨。Wind数据显示，截至11月12日，A股市场总市值为97.03万亿元，相较9月23日增加了22.05万亿元，距离总市值百万亿元已是一步之遥。分析人士预计，在积极因素助力之下，A股市场总市值有望历史性突破100万亿元。（中证报） 3. 摩尔线程启动A股上市辅导，多个知名机构参与投资 11月13日，中国证监会官网显示，国产GPU公司摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。启动IPO前，摩尔线程已经完成了数轮融资，投资方包括中国移动、深创投、上海国盛、中银国际、建银国际、招商局创投、中关村科学城、红杉资本等知名国资和风投机构。根据胡润研究院今年4月发布的《2024全球独角兽榜》，摩尔线程排名第261位，估值达255亿元人民币。 4. 财政部门或将推出稳地产税收政策，年底前多措并举补充财力 今年最后两个月，财政部门将多措并举补充财力，保障各项重点支出，力争完成全年预算目标任务。专家学者认为，支持房地产市场的增量财政政策已“箭在弦上”，年内土地收储债券存启动发行可能，支持房地产市场相关税收政策也有望在近期出台。结合财政部此前明确将调整包括增值税和土地增值税在内的普通住宅与非普通住宅相衔接的税收政策，专家普遍预计相关税收政策的调整工作将于年内落地。除前述税收政策外，个人购房税收优惠、住房租赁市场税收支持等政策同样值得期待。上海交通大学财税法研究中心副主任王桦宇预计，事关房地产交易的增值税、个税和契税政策等都可以进一步出台优惠政策。但考虑到年底税收收入尽收入库的压力，年内可能会出台部分税收优惠政策，部分政策留待明年年初出台。（证券时报） 5. 中信证券策略会“干货”：市场站上年度级别行情起跑线，明年或迎5000亿增量资金 “A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。”中信证券首席策略师秦培景指出，“2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情，A股2025年下半年将迎来新一轮盈利上行周期，在马拉松行情中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”秦培景在展望2025年投资策略时表示，“两项金融工具落地，至少在明年带来4000-5000亿的增量资金。在专项再贷款工具下，预期A股市场2025年回购规模有望上升并接近2000亿元；央行宣布SFISF首批申请额度已超2000亿元，预计将有效提升市场流动性。” 6. 人民币对美元汇率有所承压，央行稳汇率工具储备充足 Wind数据显示，截至11月12日16：30收盘，在岸人民币对美元汇率报7.2378，较前一交易日跌0.67%，收盘价跌破“7.2”关口，创今年8月份以来新低。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率也呈现类似走势，11月12日盘中最低触及7.2553。拉长时间看，截至11月12日记者发稿时，11月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率分别下跌约1.71%、1.79%。“近期人民币汇率有所承压，主要原因是美元指数的强势表现以及美联储政策转向预期的调整。”巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉记者，美元指数表现偏强，使得人民币对美元汇率被动贬值。与此同时，市场对美联储放缓降息节奏的预期增强，美债收益率回升，也推动美元指数走强。展望后续，朱华雷认为，短期来看，在外在因素扰动下，人民币对美元汇率将继续有所承压。（证券日报） 7. 首批用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券拟11月15日发行 河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。（证券时报） 8. 国务院副总理张国清：要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算 地方国企改革和监管工作视频会议12日召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他指出，要坚持问题导向，强化覆盖全级次子企业的穿透式监管，较真碰硬解决制约国企高质量发展的突出问题，有效防范化解风险隐患。要健全国有企业推进原始创新制度安排，强化企业科技创新主体地位，因地制宜发展新质生产力，提升安全支撑能力。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算，引导国企切实把主责主业饭碗端稳端牢。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。（新华社） 9. 上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业 上海市委副书记、市长龚正今天主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重全程服务，提供专业辅导，强化政策供给，有效整合标的，真正实现“1+1>2”效果。同时，要切实做好相关风险防范，坚决查处财务造假等违法行为，维护经济大局稳定。（上观新闻） 10. 银行同业存款利率将下调？业内：可能性较大，可促使银行降低负债成本 继银行存款挂牌利率、贷款市场报价利率（LPR）和存量房贷利率下调后，市场开始关注同业存款利率是否也会下调。此前有媒体报道，利率定价自律机制成员拟发布倡议，规范较高的同业活期存款定价，倡议书只是几家自律机制成员（银行）很初步的研究讨论。不过，多位受访业内人士表示，尽管尚未收到正式的通知或文件，但同业存款利率调降“从逻辑链条上来看合理且有必要”。一家中小行金融市场部负责人表示，这个调整可能性比较大，可以直接促进银行降低负债成本。（界面） 个股新闻 1. 越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份 越秀资本公告，公司于11月12日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》，同意公司及子公司通过二级市场出售不超过中信证券股份有限公司总股本1%的股份。截至10月30日，公司及子公司直接、间接合计持有中信证券13.25亿股股份，占中信证券总股本的8.94%。截至11月12日累计已出售中信证券股份0.28亿股，占中信证券总股本的0.19%。 2. 百济神州：第三季度净利润亏损8.09亿元 百济神州发布2024年第三季度报告，第三季度实现营收71.39亿元，同比增长26.9%；净利润亏损8.09亿元。前三季度实现营收191.36亿元，同比增长48.6%；净利润亏损36.87亿元。 3. 17天12板远达环保：滚动市盈率显著高于同行业平均水平 远达环保发布股票交易风险的提示性公告，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司所属证监会行业大类为“生态环保和环境治理业”，根据万得金融终端数据显示，截至2024年11月12日公司最新滚动市盈率为237.96倍，行业最新滚动市盈率为61.65倍，公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平。公司已披露拟通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力有限公司等股权的相关内容，但本次交易的审计、评估等工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定，且需取得国资委等主管部门审批及中国证监会、上海证券交易所等有权监管机构的批准，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。 4. 9天8板英洛华：股价偏离行业平均水平较大 英洛华发布股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告，截至2024年11月12日，公司的静态市盈率为192.32倍，滚动市盈率为79.07倍，市净率为6.20倍。经查询中证指数有限公司网站数据，公司所属中国上市公司协会行业分类“C30非金属矿物制品业”的平均静态市盈率为17.17倍，平均滚动市盈率为21.12倍，平均市净率为1.36倍，公司股价偏离行业平均水平较大。 5. 4天3板翔港科技：金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司本次投资预期收益存在不确定性 翔港科技发布股票交易风险提示性公告，公司主营业务为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。截至目前，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。公司追加投资深圳市金泰克半导体有限公司（简称“金泰克”）事项涉及新业务领域，且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司本次投资预期收益存在不确定性。 6. 6连板大千生态：公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平 大千生态发布股票交易风险提示公告，公司股票连续6个交易日涨停，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动市盈率为7.57，最新市净率为0.66，公司最新的滚动市盈率为113.36，最新市净率为1.49，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。 7. 海伦哲：获上海顶航举牌，持股比例达5% 海伦哲公告，公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）披露权益变动报告书，此次以集中竞价方式增持公司股份后，上海顶航持有公司股份4974.5万股，占公司总股本（剔除回购专用证券账户股份）的比例增至5%。公司目前无控股股东及实控人，此次增持行为不涉及公司控股股东、实控人变更。 8. 16天11板东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性 东方集团公告，公司近期股票价格波动较大，但生产经营及外部环境未发生重大变化，提醒投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败，公司将存在被实施破产清算并被宣告破产的风险，可能导致股票被终止上市。此外，公司及子公司在东方集团财务有限责任公司的存款出现大额提取受限情形，公司控股股东及实际控制人承诺将采取措施支持东方财务公司化解流动性资金不足问题。公司还因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，可能存在重大违法强制退市的风险。 9. 8天7板黑芝麻：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金，公司股票将被实施“其他风险警示” 黑芝麻公告，因不服南宁中院对广发银行南宁分行与南宁儿童医院金融借款合同纠纷案作出的一审判决，向广西高院提起上诉。近日，广西高院作出终审判决。根据终审判决，黑芝麻需对南宁儿童医院在广发银行南宁分行的债务不能清偿时，对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以黑芝麻提供质押担保的所持广投国医公司的6553万元股权的价值为限。控股股东黑五类集团已就该诉讼事项向黑芝麻作出兜底承诺，承诺若黑芝麻因此造成的全部损失将由黑五类集团全额承担。黑五类集团计划在2024年11月22日前将6553万元的履行承诺保证金支付至黑芝麻银行账户。若黑五类集团未能在2024年11月22日前支付相应的承诺履约保证金，黑芝麻的股票交易将被实施“其他风险警示”。