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Omdia:第二季度半导体总收入达到1621亿美元 创历史新高

Omdia 在一份最新分析报告中指出,24 年第二季度半导体总收入达到 1,621 亿美元,创历史新高,季度增长率为 6.7%。这一数字比 21 年第四季度创下的上一记录高出约 5 亿美元。这一创纪录的增长主要是由英伟达(NVDA.US)驱动的,英伟达是该行业收入最高的公司,目前其半导体季度收入比 21 年第四季度高出 180 亿美元。

尽管 24 年第二季度创下了新的收入纪录,但并非所有公司都能从中受益。虽然半导体市场的收入比去年同期高出 330 亿美元,但超过 50% 的受访公司的半导体收入却比去年同期有所下降。这表明,半数公司并未分享到市场收入的增长。在 21 年第四季度和 24 年第二季度这两个创纪录的季度中,125 家被跟踪的公司中,超过 70% 的公司在 24 年第二季度的半导体收入低于 21 年第四季度。

目前,英伟达的收入是半导体行业上一个创纪录季度(21 年第四季度)的四倍多。如果没有英伟达,市场收入还远未达到新高。如果不计英伟达的营收,21 年第 4 季度的总营收记录仍为 1,558 亿美元,而 24 年第 2 季度的营收记录为 1,382 亿美元,减少了 170 多亿美元。

目前,英伟达的收入是 21 年第四季度半导体行业创纪录时期的四倍多。如果没有英伟达,市场收入还远远没有达到新高。如果不计英伟达的营收,21 年第四季度的总营收记录仍为 1,558 亿美元,而 24 年第二季度的营收记录为 1,382 亿美元,减少了 170 多亿美元。

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英伟达的主导地位主要得益于人工智能需求,但其他半导体部门也从人工智能增长中受益。

内存公司正从人工智能需求中受益,特别是支持人工智能处理器的高带宽内存(HBM)芯片。此外,内存市场的供需平衡也得到了改善,从而推动了其他领域的发展。在经历了充满挑战的 2023 年之后,市场已经复苏,目前季度收入已超过 400 亿美元。

对于最新的行业表现,Omdia 首席分析师 Cliff Leimbach 表示:“顶级半导体公司的规模不断扩大。24 年第二季度,收入排名前十位的公司目前占整个市场的 64%,是有记录以来最高的份额,比 57% 的五年平均水平高出 7 个百分点。与上一个创纪录的收入季度(21 年第四季度)相比,市场收益集中在较少的公司中。21 年第四季度,前十家公司占据了 57% 的收入份额。”

英伟达继续扩大其市场份额,在强劲的人工智能需求推动下,目前占半导体市场收入的 14.8%。英特尔(INTC.US)在历史上一直是排名第一或第二的公司,本季度已连续三个季度排名第三。Leimbach 总结说:“英特尔在 24 年第二季度的市场份额为 7.5%,这是 Omdia 自 2002 年第一季度开始跟踪半导体市场以来市场份额最低的一个季度。”

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