随着进入2024年最后一个季度，全球平板面板的市场表现基本已逐步定型。群智咨询(Sigmaintell)的数据显示，2024年前三个季度，全球平板面板出货量达到1.99亿片，同比增长6%。尤其值得关注的是，2024年第三季度，全球平板面板市场强势反弹，出货量同比大幅增长近26%。

前三个季度中，品牌需求约占总出货量的55%，与2023年相比增长了近7个百分点。这一显著增长主要受到两方面因素的推动：全球经济的回暖带动了终端消费需求的提升，为各类品牌创造了更为有利的市场环境。品牌不断拓展传统平板电脑的应用边界，开发出更多创新使用场景，如轻办公、教育、车载娱乐以及商用政企解决方案等，进一步激发了市场需求。此外，渠道需求在第三季度恢复增长：这一趋势的背后，一方面是因为类平板的应用场景不断扩展，诸如学习机、点菜机、智能家居控制以及公共场所的信息展示、工业控制显示面板等诸多领域;另外，面板产能的增加和成本的下降，使得更多创新应用场景的实现成为可能。这些因素共同推动了全球平板面板市场的强劲增长，为2024年全年增长的趋势奠定了坚实的基础。

结构篇：2024年第三季度a-Si LCD需求回升，LTPS和Oxide LCD显著增长，OLED面临挑战

a-Si LCD：在2024年的前三季度，随着面板厂商与品牌厂商不断推进技术革新，a-Si LCD的需求占比总体呈现下降趋势。不过，得益于其在产能和成本上的显著优势，a-Si LCD依然是平板显示市场不可或缺的基础。特别是到了第三季度，苹果、亚马逊和小米等品牌推出的入门级产品对a-Si面板的需求明显增加，加之渠道备货需求同步上升，促使a-Si LCD的需求占比在该季度有所回升。尽管不同季度间，因客户偏好及产品结构的变化导致需求波动，但技术升级的大方向是不可阻挡的。未来，a-Si LCD在市场中的地位将不可避免地受到新技术创新的影响，其应用范围和发展空间或将受到限制。然而，在短期内，a-Si LCD凭借其成熟的技术和经济性，仍将在特定市场细分领域发挥重要作用。

LTPS LCD：2024年前三个季度，LTPS面板出货约1310万片，同比增长19%。对于LTPS LCD的需求主要来自中国大陆平板品牌，通过LTPS的高分辨率、高刷新率等画质优势提升中高端产品的整体竞争力。因此，LTPS LCD面板在2.5K以上分辨率的出货增长尤为显著。为拉开与Oxide的市场定位差异，LTPS可将分辨率继续提升至3.2K、3.4K，而随着分辨率的提升，功耗也会随之增加。因此，中短期来看，LTPS LCD继续向更高分辨率升级的诉求并不强烈。相反，随着平板品牌市场的竞争加剧，成本成为品牌考量的最重要的因素之一，展望2025年，LTPS LCD面临较大成长压力。

Oxide LCD：在2024年第三季度，Oxide LCD面板的出货量达到了1160万片，同比增加26%。Oxide面板的品牌需求呈现分化：苹果由于iPad Pro的技术切换，对Oxide面板的需求有所减少;而其他厂商则出于低功耗和多技术采购策略的考虑，逐渐增加了对Oxide LCD面板的采购量。这一趋势预计将持续到2025年。特别是考虑到Oxide技术相较于LTPS，在切割效率和制造流程的简化上拥有成本优势，这使得Oxide面板在价格竞争中更具吸引力。因此，非苹果品牌的平板电脑制造商会继续增加Oxide面板的使用，从而推动其出货量的增长。

OLED：在2024年第三季度，OLED平板面板的出货量约为2770万片，环比下降了21%。这一下滑的主要原因是苹果对其需求的下调，随着iPad Pro新品上市初期的换机需求逐渐被满足，由于其较高的价格，后续的消费需求有所减弱。因此，苹果相应地减少了对面板的需求，导致整体OLED平板面板出货量出现下滑。除苹果外，其他厂商对OLED面板的采购需求保持稳中上涨，环比显著增加。从OLED的细分技术别来看，苹果对于Hybrid的采用，带动Hybrid OLED成为OLED面板最大的出货份额。其次，刚性面板(Rigid)技术由于价格优势，依然是苹果以外厂商的首要选择。而柔性面板(Flexible)在华为的技术多元布局下，也逐渐成为OLED出货的重要部分。此外，由于亮度、能耗、使用寿命等方面的优势，Tandem技术在高端平板上的采用比例也在逐渐增加。

竞争格局：TOP5厂商占比稳定，大陆面板厂市占率逐渐提升

京东方(BOE)

2024年第三季度，京东方平板面板出货量达到了约4100万片，同比增长39%。在市场份额方面，京东方第三季度的市占率超过了50%，达到了58%。品牌出货量显著提升，同比增长33%;渠道需求同样表现强劲，同比增长43%。从技术角度来看，京东方不仅在a-Si技术上实现了35%的同比增长，其LTPS LCD、Oxide LCD和OLED技术的出货量也均有不同程度的增长。特别是LTPS LCD和Oxide LCD，作为京东方技术布局中的中坚力量，分别实现了114%和129%的同比增长。

LG显示(LGD)

在2024年第三季度，LGD的全球平板面板出货量达到了约7010万片，较去年同期增长了约9%。这一增长主要得益于a-Si LCD面板的强劲表现，尤其是在促销季节，iPad及Air系列的需求显著增加，推动了a-Si面板的出货量。然而，Oxide LCD面板的表现却因iPad Pro的技术切换而出现显著下滑。同时，新款OLED iPad Pro的销售未达预期，也导致OLED面板出货的环比有所下降。

群创光电(Innolux)

在2024年第三季度，群创光电的平板电脑面板出货量约为5930万片，较去年同期下降了约26%。出货量的减少主要归因于品牌客户需求的下降。随着中国大陆厂商8.6代a-Si产线产能的持续扩张，平板面板成为了重要的产能消耗应用之一，这也使得群创光电面临的市场竞争更加激烈。特别是部分品牌项目更加重视成本控制，导致群创光电的部分市场份额被其他面板厂商侵蚀。

在2024年第三季度，华星光电的平板电脑面板出货量达到了4660万片，实现了156%的同比增长。这一显著增长主要得益于T9新产线的投产，带来了大量a-Si面板的出货，以及华星光电对品牌客户的积极拓展。目前，华星光电已与小米、三星、联想、华为等头部厂商建立了稳固的合作关系，这些合作为华星光电在平板电脑面板市场的快速增长提供了强有力的支持。此外，在LTPS LCD领域，出货量同比增长9%，与品牌客户的合作关系也在持续深化。

2024年第三季度，全球平板面板市场表现出稳中有升的发展态势。根据群智咨询(Sigmaintell)数据，2024年前三个季度全球平板面板出货量达到1.99亿片，同比增长6%。这一增长主要得益于全球经济的复苏和品牌在应用场景上的创新，如轻办公、教育、车载娱乐及商用政企解决方案等。

展望2024年第四季度及2025年，平板面板市场将在全球经济回暖的带动下继续增长。技术别和面板厂商之间的竞争将愈发激烈，如何平衡出货量和面板价格，实现量价齐升，仍是各大面板厂商面临的重要课题。